На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Прибыль российских банков в 2016 году выросла в пять раз

Банки не верят в экономику

Прибыль российских банков в 2016 году выросла в пять раз

Петр Орехин25.01.2017, 19:24
Shutterstock

По данным Банка России, по итогам 2016 года прибыль кредитных организаций выросла почти в пять раз по сравнению с предыдущим годом и составила 930 млрд рублей. Но более половины из этой суммы заработал Сбербанк, а основные показатели деятельности банков, как отмечает сам регулятор, снизились. Банки сократили объемы кредитования как экономики в целом, так и нефинансовых организаций, в частности. Потребительское кредитование выросло на символическую величину.

«Весомым позитивным итогом 2016 года стало почти пятикратное увеличение в сравнении с 2015 годом прибыли кредитных организаций (соответственно 930 млрд рублей и 192 млрд рублей)», — говорится в обзоре «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в декабре и итогах 2016 года», который ЦБ выпустил 25 января.

Существенный рост прибыли банковского сектора в 2016 году во многом обусловлен эффектом низкой базы, так как 2015 год оказался одним из самых неудачных для банков после кризисного периода 2008-2009 годов, отмечает Юрий Кравченко, старший аналитик ИК «Велес Капитал».

«В целом восстановление прибыли в 2016 году стало возможным, прежде всего, благодаря сокращению расходов по созданию резервов на потери», — указывает Кравченко.

По данным Банка России, остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился с начала года на 3,5%, или на 188 млрд руб., тогда как за 2015 год рост составил 33,4%, или на 1,352 трлн рублей.

В 2015 году просроченная задолженность по кредитам выросла на 1 трлн руб., напоминает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. В связи с этим банки потратили на резервирование потерь около 1,3 трлн руб., что и «съело» всю прибыль. В 2016 году за счет улучшения качества кредитного портфеля у банков не было такой потребности в формировании резервов, что способствовало восстановлению прибыли сектора.

По итогам 2016 года объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю сократился на 8,9%, а по розничному – на 0,7%, сообщает ЦБ.

Росту прибыли способствовало и снижение процентных ставок под влиянием формирующегося профицита ликвидности в банковском секторе, что позволило рефинансировать дорогое фондирование 2015 года и сократить процентные расходы, отмечает Юрий Кравченко.

Дмитрий Монастыршин добавляет, что максимальная ставка по рублевым депозитам для физлиц в банках, входящих в топ-10, снизилась в 2016 году с 10,1% до 8,4%. Снижение ставок происходило и по валютным вкладам. Снижение ставок по кредитам происходило чуть медленнее, что и способствовало восстановлению чистой процентной маржи, подчеркивает он.

Более половины прибыли сектора пришлось всего на одну кредитную организацию – Сбербанк, указывают аналитики. Крупнейший банк страны в середине января отчитался о росте чистой прибыли по российским стандартам бухучета в 2016 году на 136,7% до 516,988 млрд руб.

Аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов считает, что из-за постоянного отзыва лицензий, банков в России становится меньше, а число клиентов более-менее постоянно, в результате те, кто остается на рынке, получает рост клиентской базы, а зачастую — и рост числа офисов, сотрудников, оборудования, некоторых ноу-хау.

«Конечно, в итоге может сложиться не самая полезная для сектора ситуация, когда на рынке будут доминировать госбанки, но до этого еще далеко, а пока — формируется олигополия. Примерно половина суммы прибыли сектора приходится на Сбербанк, это о многом говорит», — полагает аналитик.

Безусловно, рост прибыли – это хорошо, как и снижение объема просроченной задолженности и стоимости фондирования. Но при этом, как отмечает регулятор, «основные показатели деятельности банков за 2016 год снизились». Главный негативный итог прошлого года — банки сокращают объем кредитования экономики.

По данным ЦБ, активы сократились на 3,5% (без учета валютного курса зафиксирован небольшой прирост на 1,9%), кредиты экономике – на 6,9% (--2,4%); кредиты нефинансовым организациям – на 9,5% (--3,6%).

Единственным сегментом, где было оживление, стало кредитование физических лиц – прирост за прошлый год составил 1,1% (+1,4%).

Небольшой рост объемов кредитования физлиц связан с ипотечными кредитами, спрос на которые увеличился в преддверии завершения работы программы госсубсидирования ипотеки, поясняет Тамара Касьянова, управляющий партнер АО «2К». Без учета ипотеки за первые 11 месяцев прошлого года объем кредитования физлиц упал на 7,7%.

Аналитики указывают, что столь неоднозначная ситуация с кредитованием свидетельствует о том, что проблемы в экономике и банковском секторе не преодолены.

Юрий Кварченко отмечает, что «говорить о полноценной нормализации ситуации в секторе можно будет лишь тогда, когда банки восстановят кредитование компаний и предприятий, а процентные доходы от этого станут основным драйвером роста финансовых результатов».

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх